一、全國規模以上工業整體運行情況

　　2017年9月份，規模以上工業增加值同比實際增長6.6%（以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率），比8月份加快0.6個百分點。從環比看，9月份，規模以上工業增加值比上月增長0.56%。1~9月份，規模以上工業增加值同比增長6.7%。

　　1、1~9月份，規模以上工業企業實現主營業務收入90.5萬億元，同比增長12.5%；發生主營業務成本77.4萬億元，增長12.2%；主營業務收入利潤率為6.17%，同比提高0.51個百分點。

　　規模以上工業企業每百元主營業務收入中的成本為85.56元，每百元資產實現的主營業務收入為113.2元，人均主營業務收入為134.2萬元；產成品存貨周轉天數為13.7天；應收賬款平均回收期為37.3天。

　　2、1~9月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額5.58萬億元，同比增長22.8%，增速比1~8月份加快1.2個百分點。

　　3、9月末，規模以上工業企業應收賬款13.2萬億元，同比增長8.8%；產成品存貨4.10萬億元，增長7.8%。

　　二、2017年1~9月耐材行業生產運行情況

　　1、耐火材料生產情況

　　1~9月，同口徑比較全國耐材產量1422.38萬噸，同比降低11.69%。其中致密定型耐火制品890.09萬噸，同比降低15.83%；保溫隔熱耐火制品36.40萬噸，同比降低7.60%；不定形耐火制品495.88萬噸，同比降低3.46%。

　　2、耐火原材料進出口貿易情況

　　1~9月，全國耐火原材料進出口貿易總額23.33億美元，比上年同期增長13.31%。其中出口貿易額21.71億美元，同比增長12.94%；進口貿易額1.62億美元，同比增長18.17%。

　　全國耐火原材料出口總量486.32萬噸，同比增長26.72%。其中耐火原料出口量357.68萬噸，同比增長35.87%；耐火制品出口量128.64萬噸，同比增長6.72%。

　　（1）主要耐火原料出口情況

　　①電熔鎂砂和燒結鎂砂出口量分別為32.09萬噸和72.79萬噸，同比分別增長38.51%和91.16%。

　　②耐火鋁粘土，棕剛玉和白剛玉出口量分別為76.08萬噸、49.07萬噸和17.09萬噸，同比分別增長11.69%、14.47%和28.65%。

　　③石墨和碳化硅出口量分別為11.00萬噸和28.87萬噸，同比分別增長35.72%和23.92%。

　　（2）耐火制品出口情況

　　①堿性耐火制品出口量69.18萬噸，同比增長8.26%。

　　②鋁硅質耐火制品出口量52.42萬噸，同比增長9.12%。

　　③其他耐火制品出口量7.04萬噸，同比降低18.07%。

　　三、主要下游行業生產運行情況

　　（一）鋼鐵行業運行情況

　　1、中國鋼鐵行業生產運行情況

　　1~9月，全國粗鋼產量6.39億噸，同比增長6.25%，增速同比提高5.9個百分點；鋼材產量8.30億噸，增長1.17%，回落1.1個百分點。

　　2、世界鋼鐵工業生產情況

　　1~9月，全球（66個國家和地區合計）粗鋼產量12.67億噸，同比增長5.6%。粗鋼產量除獨聯體持平外，其他國家均有不同程度的增長（見圖表），扣除中國大陸粗鋼產量，全球其他國家（地區）粗鋼產量同比增長5.0%。1~9月中國粗鋼產量占全球的49.58%。主要地區粗鋼產量見下表。

　　（二）建材行業生產運行情況

　　前三季度，全國水泥產量17.61億噸，同比下降0.5%，去年同期為增長2.6%；平板玻璃產量6.10億重量箱，增長5%，提高0.9個百分點。

　　（三）有色金屬行業生產運行情況

　　前三季度，全國十種有色金屬產量4073萬噸，同比增長4.1%，增速同比提高3.2個百分點。其中，銅產量661萬噸，增長6.3%，回落2.1個百分點；電解鋁產量2466萬噸，增長5%，去年同期為下降1.4%；鉛產量376萬噸，增長5.3%，回落1.3個百分點；鋅產量449萬噸，下降2.5%，降幅同比擴大2.4個百分點。氧化鋁產量5486萬噸，增長16.6%，增速同比提高16.2個百分點。

　　四、耐材及主要下游行業的運行特點

　　（一）主要下游行業運行特點

　　前三季度主要下游行業的運行穩定，主要呈現以下特點：

　　1、市場需求穩定，產量仍保持增長態勢

　　1~9月，全國粗鋼、水泥、平板玻璃和有色金屬產量同比分別增長6.25%、-0.5%、5.0%和4.1%。除水泥產量有小幅下降外，其它均有較大幅度增長。

　　但除粗鋼增幅比1~6月擴大1.65個百分點外，水泥、平板玻璃和有色金屬產量增幅均低于1~6月增幅，分別低0.9、0.8和3.1個百分點。

　　從粗鋼的市場需求看，9月份粗鋼（折合量）表觀消費量6784.14萬噸，同比增加761.23萬噸，增長12.64%；粗鋼產量同比增加362.64萬噸，增長5.32%。

　　截止至9月，粗鋼（折合量）累計表觀消費量同比增加6440.21萬噸，增長12.31%，達到5.88億噸，粗鋼累計產量6.39億噸，同比增加3757.27萬噸，增長6.25%，市場需求穩中有升。

　　2、產品價格持續上漲

　　9月份，國內市場鋼材綜合價格指數平均為116.42點，同比提高40.12點，比6月末提高15.39點。

水泥、平板玻璃價格均上漲。9月份全國市場P.O 42.5散裝水泥平均價格為336元/噸，比上月上漲13元/噸，同比上漲71元/噸，漲幅分別為4%和26.8%。平板玻璃（原片）平均出廠價格為68.2元/重量箱，比上月上漲1.4元/重量箱，同比上漲2.8元/重量箱，漲幅分別為2.1%和4.3%。

　　主要有色金屬價格繼續上漲。9月份上海期貨交易所當月期貨銅、電解鋁、鉛、鋅平均價格分別為51785元/噸、16267元/噸、19663元/噸和25923元/噸，分別比上月上漲5.3%、11.4%、11.6%和11.9%，同比上漲41%、29.8%、42.6%和46.5%。

　　3、經營質量高幅提升

　　1~9月，重點統計鋼鐵企業產品銷售收入2.72萬億元，同比增長37.72%；實現利潤總額1137.62億元，同比增長368.48%。

　　上半年水泥行業營業收入4598億元，同比增長21%；實現利潤333.6億元，同比增長248%。

　　平板玻璃行業營業收入371億元，同比增長22.6%；實現利潤53.3億元，同比增長85.1%。

　　有色金屬行業營業收入3.2萬億元，同比增長11.1%；實現利潤1283億元，同比增長50.8%。其中有色金屬冶煉業實現利潤403億元，同比增加234億元，同比增長138.5%。

　　（二）耐材行業運行特點

　　1、耐材產量持續下降

　　1~9月，同口徑比較，全國耐材產量持續下降，同比降幅為11.69%，比1~6月縮小了3.01個百分點。

　　耐材產量下降的主要原因除基建用耐火材料需求量繼續減少外，由于國家加大環保整治力度，致使一些環保不達標企業停產，造成礦石資源及耐火原料缺供也是一個重要影響因素。但三季度有所好轉，同比降幅5.93%，比1~6月同比降幅縮小8.77個百分點。

　　2、出口貿易呈現“二增一降”的運行態勢

　　1~9月，耐火原料及制品出口貿易呈現了出口量和出口貿易額同比分別增長26.72%和12.94%；而出口綜合平均價格下降10.87%的運行走勢。其中：

　　耐火原料出口量和出口貿易額同比分別增長35.87%和8.68%；而出口平均價格則同比下降20.01%，降幅比1~6月擴大了0.68個百分點。

　　耐火制品出口量和出口貿易額同比分別增長6.72%和7.38%，出口貿易額增幅比出口量增幅高0.66個百分點，出口平均價格上升0.61%。

　　（三）應引起重視的幾個問題

　　1、主要耐火原料出口量高幅增長，出口平均價格大幅下降。

　　1~9月，在國內耐火原料嚴重短缺的情況下，主要耐火原料出口量高幅增長，而出口平均價格大幅下降，其中電熔鎂砂、燒結鎂砂、輕燒鎂、石墨、棕剛玉和碳化硅出口量分別同比增長38.51%、91.16%、98.43%、35.72%、14.47%和23.92%，但出口平均價格卻分別同比下降6.24%、16.91%、28.70%、15.99%、9.33%和12.28%。

　　特別是耐火原料出口價格大幅低于國內市場價格，以今年9月份為例，燒結鎂砂、電熔鎂砂、天然鱗片石墨、耐火鋁粘土（85塊料）和棕剛玉出口綜合平均價格比國內市場綜合平均價格分別低62.67%、35.03%、15.58%、17.77%和10.99%。

　　2、鋁硅質耐火制品出口量增幅較大，出口平均價格持續下降。

　　1~9月，耐火制品出口量同比增長6.72%，出口貿易額同比增長7.38%，比出口量增幅高0.66個百分點，出口綜合平均價格同比增長0.61%。其中堿性耐火制品和其它耐火制品出口量分別同比增長8.26%和-18.07%，出口平均價格分別同比增長3.61%和11.64%。而鋁硅質耐火制品出口量同比增長9.12%，出口平均價格在耐火原料高幅上漲的情況下，同比卻下降4.61%。應引起出口企業高度重視。

　　3、耐火制品進口量高幅增長，進口價格大幅下降，跟進國內市場趨勢明顯。

　　1~9月，耐火制品進口量同比增長52.59%，綜合平均價格同比下降21.78%。雖然進口量基數較小，但跟進國內市場的趨勢較為明顯。

　　4、耐火原料價格的無序上漲，給耐火制品生產企業造成了巨大的成本和經營壓力。

　　年初以來，在環保整治和礦產資源整合的過程中，關停了一些環保排放不達標和礦山開采不規范的生產企業，致使鎂質耐火原料短缺，1~9月產品價格無序上漲，10月份有所回落。

　　特別是MS98大結晶電熔鎂砂月平均價格由1月份的3800元/噸到8月份的17000元/噸。各品種9月份比1月份的增長幅度見下表：

2017年鎂質原料價格9月比1月增幅情況表

　　以上價格為月平均價格，實際價格每天都在上漲，九月份價格已經達到暴漲程度。鎂質耐火原料9月份比8月份價格增幅見下表：

2017年鎂質原料9月平均價格比8月平均價格增幅情況表

　　不理性的產品價格將帶來以下問題

　　①產品的性價比嚴重失衡

　　如果把1月份的價格做為成本，9月份的價格做為收入，目前鎂質耐火原料性價比嚴重失衡。各品種的銷售收入利潤率見下表：

2017年鎂質原料9月各品種收入利潤率情況表

　　從上表看目前鎂質耐火原料利潤率平均70.22%，最高品種為82.50%，最低的品種也達61.15%。盡管有菱鎂礦石漲價影響鎂質耐火原料生產企業的成本上升，但利潤率仍然超常規提升。

　　今年1~9月，全國規模以上工業企業主營業務收入利潤率為6.17%；上半年耐火材料重點企業平均利潤率僅2.43%。目前鎂質耐火原料平均利潤率約比全國規模以上工業企業平均利潤率高64.05個百分點，比耐材重點企業平均利潤率高67.79個百分點。從上表看目前鎂質耐火原料利潤率平均70.22%，最高品種為82.50%，最低的品種也達61.15%。盡管有菱鎂礦石漲價影響鎂質耐火原料生產企業的成本上升，但利潤率仍然超常規提升。

　　②將刺激境外國家和地區鎂質耐火原料企業的擴產或復產

　　由于目前國內鎂質耐火原料短缺，價格昂貴導致了鎂砂全球性的供需失衡，將刺激境外國家和地區鎂質耐火原料的復產和擴產。今年5~7月朝鮮通過中國和日本做轉口貿易，鎂砂出口量達5000~6000噸；有的國內企業從朝鮮采購輕燒鎂生產電熔鎂砂；巴西鎂業、澳大利亞鎂砂供應商、土耳其鎂砂供應商等表示首先保證老客戶，并無額外供應量；日本的海水鎂砂復產后供應商表示無貨供應新客戶；愛爾蘭鎂砂供應商表示讓銷售人員及時跟進，再考慮經營策略；墨西哥鎂砂供應商表示，他們生產的電熔和燒結鎂砂mgo含量均在98%以上，雖然市場需求強勁，仍有少量可供新客戶，歡迎中國買家與之聯手。國內西部鎂業也正在論證電熔鎂砂的擴產投資項目，或將造成新一輪的市場無序競爭。

　　同時國內相關技術人員也在研發替代產品，謀求鋼包用鎂鋁質耐火制品向鋁鎂質耐火制品的轉變，RH精煉爐用鎂鉻質制品向剛玉質耐火制品的轉變等。

　　③對鎂質耐火制品生產企業的影響                                                             

　　目前狀況對鎂質耐火制品生產企業影響很大，一是鎂質耐火原料短缺，造成部分企業限產或停產；二是目前鎂質原料質量不能保證，如采購MS98鎂砂，實際供貨mgo≥97%，致使耐火制品質量下降；三是價格高幅提升，耐火制品生產企業成本壓力加大，下游行業采購價格又不能及時跟進，造成企業虧損嚴重。特別是原料價格隨時上漲，制品生產企業今天簽定的合同，明天原料又漲價，使供貨合同無法履行，給生產經營造成了極大的困難。

與此同時，其它耐火原料價格也在不斷上漲，10月份比1月份漲幅見下表。

　　耐火原料，特別是鎂質耐火原料由于產能嚴重過剩，長期以來在市場無序競爭的情況下一直微利運行。遵循市場經濟規律，適當提高產品價格，使企業得到合理的利潤空間是完全必要的，無可非議。但目前的產品價格是在鎂質耐火原料短缺條件下形成的非理性價格，將造成諸多不確定的潛在問題。應在環保治理條件下，建立科學、合理、穩定的價格體系，避免造成新的市場無序競爭。