一、機床行業(yè)概述

      機床是對金屬或其他材料的坯料或工件進行加工，使之獲得所要求的幾何形狀、尺寸精度和表面質量的機器。機床一般分為金屬切削機床、鍛壓機床、鑄造機械、木工機械。

      機床是裝備制造業(yè)的基礎，是機械工業(yè)的基本生產(chǎn)設備，它的品種、質量和加工效率直接影響著其他機械產(chǎn)品的生產(chǎn)技術水平和經(jīng)濟效益。因此，機床工業(yè)的現(xiàn)代化水平和規(guī)模，以及所擁有機床的數(shù)量和質量是一個國家工業(yè)發(fā)達程度的重要標志之一。

      機床行業(yè)的上游行業(yè)包括機械結構件、電氣設備、磨具磨料、計算機控制等眾多配套產(chǎn)業(yè)，下游行業(yè)包括鋼鐵、有色金屬深加工等，下游行業(yè)生產(chǎn)出的金屬壓延產(chǎn)品（如金屬板、金屬帶、金屬箔）廣泛應用于機械設備、汽車工業(yè)、船舶工業(yè)、家電行業(yè)、電力設備、高鐵機車、建筑、航空航天、紡織造紙行業(yè)等國民經(jīng)濟多個領域。

      資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

      二、中國機床行業(yè)及細分市場分析

      1、機床行業(yè)供需分析

      中國在全球機床市場是最大的生產(chǎn)國和消費國，是全球機床市場的重要參與者。根據(jù)德國機床制造商（VDW）數(shù)據(jù)，2016年世界機床市場主要消費需求規(guī)模為676億歐元，中國消費占比為31.9%，是世界最大的機床消費市場，而美國、德國、日本、意大利則合計瓜分了1/3左右的消費市場；2016年世界機床市場生產(chǎn)產(chǎn)值達678.57億歐元，中國、德國、日本、美國、意大利依次位列前五，其中中國產(chǎn)出占比25.16%。

      根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2015年至2017年，我國機床市場消費總額分別為275億美元、275億美元、300億美元，我國機床產(chǎn)出總額分別為221億美元、229億美元、245億美元。經(jīng)歷了2016年機床市場企穩(wěn)后，2017年國內機床行業(yè)受下游市場智能制造需求逐步向好。

      資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

      2、細分行業(yè)供需分析

      根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016年、2017年，我國金屬切削機床產(chǎn)出約為122億美元、133.5億美元，2017年產(chǎn)值較上年同期增長9.43%；同期對應產(chǎn)量分別為78.32萬臺、64.30萬臺，2017年產(chǎn)量較上年同期下降17.88%。金屬切削機床產(chǎn)量下降的同時產(chǎn)值上升，意味著我國金屬切削機床在產(chǎn)品性能、檔次、價格上有所提升。根據(jù)國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示，2018年1-3月金屬切削機床生產(chǎn)13.1萬臺，同比增長3.1%。近年來隨著我國產(chǎn)業(yè)結構調整成效顯現(xiàn)以及全球經(jīng)濟回暖等因素，金屬切削機床市場需求進一步提升，2017年，我國金屬切削機床消費額184.0億美元，同比增長7.8%；出口21.8億美元，同比增長13.2%；進口72.3億美元，同比增長18.4%。

      資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

      2016年，中國數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量為25萬臺，同比增長5.07%；預計，2018年中國數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量將達到26.7萬臺，2018-2022年均復合增長率約為3.47%，2022年中國數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量將達到30.6萬臺。數(shù)控金屬切削機床的產(chǎn)量持續(xù)上升，未來我國金屬切削機床在產(chǎn)能規(guī)模保持穩(wěn)定增長的同時，在產(chǎn)品的高速精密化、智能化等方面也將取得顯著的進步。

      三、我國機床行業(yè)進出口分析

      世界機床產(chǎn)業(yè)中，日本和德國一直占據(jù)世界機床產(chǎn)值的前兩位，但2008年金融危機爆發(fā)導致下游需求萎靡不振，對兩國的機床產(chǎn)業(yè)造成較大不利影響。受益于我國經(jīng)濟發(fā)展和固定資產(chǎn)投資的持續(xù)增長，我國機床行業(yè)受金融危機影響相對較小，機床產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值自2009年躍居世界首位，并一直保持著世界第一機床生產(chǎn)大國的地位。

      我國機床市場呈現(xiàn)進出口同步波動的局面。一方面，國內機床企業(yè)通過低端機床填補市場空白，打開國際市場；另一方面，高端精密機床仍不得不依賴于進口。2017年，我國機床出口總額32.9億美元，同比增長11.4%；機床進口總額87.4億美元，同比增長16.3%。盡管機床進口總額有所上升，但進口機床占國內機床市場總規(guī)模的比重從2012年的41.4%下降至2017年的29.16%，表明國內企業(yè)正在努力向高端技術、替代進口方向發(fā)展，逐步降低我國對國外高端機床的依賴。

      四、機床行業(yè)的發(fā)展趨勢

      近年來，我國機床行業(yè)從以往的單一化、低數(shù)控化程度、低效率朝多品種全系列、高精密、智能化方向發(fā)展，產(chǎn)品結構調整取得較大進展。具體而言，我國軋輥磨床行業(yè)未來發(fā)展趨勢如下：

      1、精密高效化

      機械設備、汽車工業(yè)、船舶工業(yè)、家用電器、電力設備、高鐵機車等行業(yè)的升級轉型，催生出對關鍵基礎性零部件的質量、性能、精度、穩(wěn)定性的迫切需求，對生產(chǎn)環(huán)節(jié)中磨削加工工藝的要求不斷提高，數(shù)控磨削機床作為機械制造業(yè)的重要生產(chǎn)設備之一，正朝著穩(wěn)定、高效率、高精度等方向發(fā)展。

      2、智能制造與信息化

      自動化、智能化有利于提高設備的無人化操作水平，降低操作工人的勞動強度，提高系統(tǒng)的可靠性，提高加工效率。智能化技術在自動化技術的基礎上將更有利于提高設備的可靠性和安全性，體現(xiàn)在系統(tǒng)具備自學習能力，根據(jù)不同工況及磨削要求，通過大數(shù)據(jù)分析，自動生成最佳的磨削工藝參數(shù)及監(jiān)測指標，磨削過程中自動迭代及優(yōu)化工藝、自動編程和簡化操作、智能診斷和智能監(jiān)控等方面。

      3、柔性集成化

      柔性化技術是制造業(yè)適應動態(tài)市場需求及產(chǎn)品迅速更新的主要手段之一，有利于提高設備應用的靈活性，其重點是以提高系統(tǒng)可靠性為前提，注重從單機開發(fā)向網(wǎng)絡集成制造系統(tǒng)的發(fā)展。同時，不同技術的融合、不同設計方案的組合、機械結構公共平臺的靈活應用，將發(fā)揮集成創(chuàng)新優(yōu)勢，加快產(chǎn)品更新速度。目前國內軋輥磨床行業(yè)部分中、高端生產(chǎn)商已經(jīng)開始建立智能化磨削設備柔性生產(chǎn)線，以應對行業(yè)柔性集成化的要求。