陳和生 袁逢寬 楊瑞奇
　　
　　現(xiàn)提出磨料行業(yè)“十一·五”期間發(fā)展的初步思路，作為研究探討意見發(fā)表。
　　一、行業(yè)概況、特點和現(xiàn)狀
　　剛玉、碳化硅（統(tǒng)稱磨料、以下同）是一個高能耗、勞動密集型和資源消耗型產(chǎn)業(yè)。產(chǎn)品具有高硬度、機械強度、熱穩(wěn)定和抗學(xué)侵蝕性能，主要作為研磨材料、耐火材料、陶瓷材料、脫氧劑（碳化硅）等用途廣泛。由于產(chǎn)品冶煉能耗高，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生廢水、粉塵等因素，發(fā)達國家受一定限制，有條件的發(fā)展中國家有較快發(fā)展。特別是中國，近十幾年來發(fā)展迅速，產(chǎn)量平均每年以近20%的速度增長，目前已成為第一產(chǎn)量大國。全球剛玉產(chǎn)量估計在120萬噸，北美10萬噸，印度2.5—3.5萬噸，其他地區(qū)6—7萬噸；全球碳化硅產(chǎn)量在115萬噸左右，分布為中國45萬噸，挪威8萬噸，巴西17.2萬噸，荷蘭6.5萬噸，日本6萬噸，美國5萬噸，委內(nèi)瑞拉4萬噸，墨西哥3萬噸，法國1.6萬噸，印度等其他國家為18.3萬噸。
　　二、市場分析和預(yù)測
　　近年，磨料銷售主要以出口為主，出口占總量近70%，2003年出口創(chuàng)歷史水平，總量達93.78萬噸（有退稅政策調(diào)整使當(dāng)年額外增加出口10萬噸，正常應(yīng)在75萬噸左右），其中剛玉67.16萬噸，碳化硅24.98萬噸。出口主要國家為美國、日本，占我國出口總量近60%；國內(nèi)市場銷售占30%，主要用于磨削和非磨削，市場分配大致為6.5:3.5。
　　剛玉、碳化硅作為成熟的研磨和耐火材料的原料，而且成本很合適，除了SG磨料（產(chǎn)品為純微晶氧化鋁，其硬度比白剛玉更高，但成本是白剛玉1.25—3倍以上）和高鋁棕剛玉（但仍是剛玉系列）可替代部分白剛玉外，其余主要品種尚沒有遇到重要替代品的威脅，所以，它將繼續(xù)保持其在經(jīng)濟發(fā)展中的應(yīng)用。
　　作為研磨和耐火材料，密切追隨經(jīng)濟和制造活動，特別是受鋼鐵、汽車、航空航天及IT等高新技術(shù)行業(yè)發(fā)展情況的影響。而目前，世界經(jīng)濟2002年下半年溫和復(fù)蘇，2003年明顯增長，不少權(quán)威金融或咨詢機構(gòu)預(yù)測2004年美國和世界經(jīng)濟強勁復(fù)蘇，增幅將分別達5.9%和5%，創(chuàng)20年來的最高水平。速度將超奪冠50%以上的還包括中國、印度、巴西和俄羅斯。美國高盛公司預(yù)測現(xiàn)在起50年內(nèi)，這四個國家可能統(tǒng)治世界經(jīng)濟，其GDP總和將超過美、日和主要歐洲國家（包括英、德、法和意大利）的GDP總和。
　　按照目前的發(fā)展趨勢，世界經(jīng)濟將進入新的發(fā)展時期，由此帶來鋼鐵、汽車的生產(chǎn)和消費以及高新技術(shù)的進一步發(fā)展并強力拉動磨料的需求。
　　以高速發(fā)展的中國為例。2002年鋼產(chǎn)量1.8億噸，2003年達2.2億噸，增長22.2%，連續(xù)8年保持世界第一產(chǎn)鋼大國。預(yù)計2004年將達2.6億噸，比2003年增長16.9%，盡管鋼鐵企業(yè)實行結(jié)構(gòu)調(diào)整，但國民經(jīng)濟在高速展，鋼鐵產(chǎn)銷將呈增長勢頭，而且將保持到“十一·五”末；中國汽車產(chǎn)量2002年325.1萬輛，上升為世界第五位，2003年444.37萬輛，增長36.7%。專家預(yù)測2004年將達510—530萬輛。汽車產(chǎn)銷將保持強勁的發(fā)展勢頭，因為目前中國汽車保有量還很低，如達世界平均水平，中國應(yīng)有1.6億輛，是現(xiàn)在的9倍。專家預(yù)測到2010年將達800萬輛。
　　據(jù)世界半導(dǎo)體市場統(tǒng)計資料，今后5年半導(dǎo)體將以2位數(shù)的速度增長。因此，半導(dǎo)體裝置的基礎(chǔ)材料——硅片產(chǎn)量也將高速增長，2003年達40萬枚，5年后將增加到60萬枚/年，硅片切削加工用碳化硅需求將明顯增長。
　　美國《磨料磨具產(chǎn)品與市場》報告預(yù)測，由于中國鋼鐵增長將持續(xù)，其他市場受到一定沖擊，磨料出口增幅將受影響。但國內(nèi)市場需求增加將確保其繼續(xù)增長。明顯影響增長幅度的是耐火材料市場的需求，因為單位消費量從1970年的25—30千克/噸鋼減少到目前的10千克/噸。日本耐火材料消費從1998年123.1萬噸，減少到2000年的97.5萬噸。還有是煉鋼技術(shù)的變化，如爐渣噴濺法和水幕冷卻法在電弧爐中的應(yīng)用減少了耐火材料的消費。但由于剛玉、碳化硅用以使耐火制品獲得更高性能和更長使用壽命，所以將保持其繼續(xù)使用，并且在一些專門耐火材料領(lǐng)域內(nèi)的應(yīng)用在增長。
　　總之，“十一·五”后兩年，市場對磨料需求將趨旺，“十一·五”期間將保持平穩(wěn)。
　　三、技術(shù)水平分析與差距
　　近年，雖然中國剛玉、碳化硅生產(chǎn)在規(guī)模、冶煉技術(shù)及加工工藝等方面已有相當(dāng)?shù)恼{(diào)整和進步，但嚴格講，與國外比，仍屬粗放型，大路貨居多，據(jù)不完全統(tǒng)計，生產(chǎn)企業(yè)近300家，雖有幾家大的冶煉廠，但大多數(shù)為2000—8000噸/年的中小企業(yè)。為數(shù)不少的企業(yè)沒有加工線或只有簡易的加工線。向市場（包括出口）提供的商品自然塊或0—25mm碎塊占60%以上。雖然大多數(shù)企業(yè)能按國家標準組織生產(chǎn)，但在滿足專業(yè)用途方面仍有差距。如冶煉中按要求對化學(xué)成份、結(jié)晶狀況調(diào)整在加工中對堆積密度、顆粒形狀、表面清潔度的調(diào)整控制，按用途要求組織多牌號生產(chǎn)等方面和國外仍有很大的差距。在滿足普通耐火材料行業(yè)需要的同時，進入高級耐火材料領(lǐng)域需要繼續(xù)付出努力。
　　四、發(fā)展的建議意見
　　依據(jù)需求分析和市場變化，對近期及“十一·五”期間本行業(yè)發(fā)展的意見是
　　1．生產(chǎn)能力應(yīng)在調(diào)整中稍有增加，對于國家經(jīng)貿(mào)委發(fā)《2002》32號令關(guān)于限制棕剛玉和碳化硅3000KVA變壓器冶煉爐的建設(shè)，目前市場已經(jīng)起到初步調(diào)節(jié)作用，3000KVA以下變壓器通過市場調(diào)整取消后，適量增加碳化硅8000KVA—12000KVA以上的冶煉爐，棕剛玉應(yīng)向3000KVA傾倒爐和目前引進的10000KVA以上的冶煉爐調(diào)整，在調(diào)整中增加能力。預(yù)計“十一·五”后兩年將通過調(diào)整新增生產(chǎn)能力碳化硅和剛玉各5萬噸。“十一·五”期間能力增加應(yīng)預(yù)予控制，提高能力利用率，達到增產(chǎn)之目的。
　　2．鼓勵行業(yè)通過重組轉(zhuǎn)制等機制，形成數(shù)個年產(chǎn)在10萬噸以上的企業(yè)或企業(yè)集團。目前棕剛玉已經(jīng)有2—3個企業(yè)向此方向邁進，碳化硅還只有一有企業(yè)以超過12萬噸/年為目標在建設(shè)中。促成規(guī)模經(jīng)濟，增強實力，通過引進技術(shù)，提升產(chǎn)品等級，以增強國際競爭力。
　　3．生產(chǎn)量的增加。2004年開始，各地加快了電力投入，磨料冶煉受電力影響的矛盾將逐步緩解，但剛玉仍受鋁工業(yè)變化的鋁礬土供應(yīng)越來越偏緊的制約。由此并根據(jù)前面的市場分析預(yù)測，提出“十一·五”后兩年和“十一·五”期間磨料生產(chǎn)發(fā)展意見。
　　4．鼓勵提高產(chǎn)品品級
　　中型以上生產(chǎn)企業(yè)要努力在提高品級上下功夫，努力改善粒度砂加工的工藝水平，為滿足專業(yè)用途對顆粒形狀、堆積密度、粒度組成以及清潔度過的要求進行改造投入，滿足國內(nèi)外用戶需求；努力擴大進入高級耐火材料領(lǐng)域的能力 ，如棕剛玉要有CaO小于0.15%，白剛玉的Na2O小于0.2%的產(chǎn)品；鋼鐵行業(yè)用白剛玉氣孔率應(yīng)達4.0%以下，化工行業(yè)用白剛玉SiO2在0.1% 以下；碳化硅要努力向致密的大結(jié)晶方向發(fā)展；精細微粉生產(chǎn)要努力達到國外市場要求。
　　5．隨著國民經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，國內(nèi)對磨料的需求無疑將不斷增加。國際市場仍將保持穩(wěn)定發(fā)展，而且中國磨料就目前和近期發(fā)展所構(gòu)成的生產(chǎn)能力和生產(chǎn)量，產(chǎn)品仍將以出口為主。所以，建立正常的出口秩序，抑制惡性競爭，維護行業(yè)企業(yè)的利益，應(yīng)該是本行業(yè)企業(yè)的重要任務(wù)，全體同仁應(yīng)該充分地認識。政府、行業(yè)組織應(yīng)該加強協(xié)調(diào)力度，出臺和執(zhí)行有效協(xié)調(diào)辦法，企業(yè)理當(dāng)主動熱心配合，達到協(xié)調(diào)之目的，確保在世界經(jīng)濟新的發(fā)展時期，行業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展。
　　（作者陳和生為中磨協(xié)會秘書長、中磨公司首席顧問；袁逢寬、楊瑞奇均為中磨公司高級工程師）
　　摘自《中國磨料磨具》2004。1