一、全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)整體運(yùn)行情況

　2022年6月，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)5.2%（以下增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長(zhǎng)率），較5月提高1.8個(gè)百分點(diǎn)。上半年，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.4%。

分行業(yè)看，6月份40個(gè)大類行業(yè)中有23個(gè)行業(yè)增加值同比增長(zhǎng)。其中，煤炭開采和洗選業(yè)同比增長(zhǎng)9.9%，農(nóng)副食品加工業(yè)同比增長(zhǎng)0.2%，紡織業(yè)下降0.3%，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)下降2.8%，非金屬礦物制品業(yè)下降2.8%，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)同比增長(zhǎng)10.8%，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)同比增長(zhǎng)9.9%，通用設(shè)備制造業(yè)下降1.7%，專用設(shè)備制造業(yè)下降1.9%，汽車制造業(yè)下降12.3%，鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)4.8%，電氣機(jī)械和器材制造業(yè)下降0.6%，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)30.6%，電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)17.6%。

二、耐火材料行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況

鋁礬土

7月，國(guó)內(nèi)國(guó)內(nèi)鋁礬土市場(chǎng)高位持穩(wěn)運(yùn)行為主，截止發(fā)稿，山西80鋁礬土塊料1500-1600元/噸，85鋁礬土塊料2100-2250元/噸，88鋁礬土塊料2500-2600元/噸，以上為出廠不含稅價(jià)格。

從原料端來看，鋁土礦供應(yīng)持續(xù)緊張，價(jià)格走高，同時(shí)鋁土礦品質(zhì)的下降使得煅燒鋁礬土熟料的原料采購(gòu)謹(jǐn)慎，觀望情緒濃。就目前來看，山西地區(qū)鋁土礦依然緊張，部分礦區(qū)雖有鋁土礦開采，但性價(jià)比較低，適合燒制熟料的資源相當(dāng)緊俏，同時(shí)長(zhǎng)時(shí)間熟料庫(kù)存消耗，85以上高品位鋁礬土庫(kù)存基本為零。雖然目前下游鋼企檢修增加，市場(chǎng)需求低迷，但鋁礬土市場(chǎng)仍表現(xiàn)供應(yīng)緊張的局面，在高成本支撐，預(yù)計(jì)短期內(nèi)鋁礬土市場(chǎng)仍將穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。

棕剛玉

7月國(guó)內(nèi)棕剛玉市場(chǎng)延續(xù)弱穩(wěn)走勢(shì)，截止發(fā)稿，河南地區(qū)傾倒?fàn)t棕剛玉段砂5350元/噸，山西地區(qū)傾倒?fàn)t棕剛玉段砂5350元/噸，貴州地區(qū)傾倒?fàn)t棕剛玉段砂5200元/噸，以上為出廠含稅價(jià)格。

本月國(guó)內(nèi)棕剛玉產(chǎn)能利用率持續(xù)下降，供應(yīng)減量的同時(shí)也出現(xiàn)了累庫(kù)，主要是由于下游需求持續(xù)走弱，成交不暢，廠家?guī)齑鎵毫^大，同時(shí)造成價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，成本倒掛，在高成本支撐下，棕剛玉市場(chǎng)持續(xù)下調(diào)的空間有限，預(yù)計(jì)短期內(nèi)棕剛玉市場(chǎng)維持供需雙弱局面，企業(yè)生產(chǎn)積極性不高，多以銷售庫(kù)存為主。

白剛玉

本月白剛玉市場(chǎng)震蕩偏弱運(yùn)行，截止發(fā)稿，山東地區(qū)白剛玉段砂主流報(bào)4750元/噸，河南地區(qū)白剛玉段砂主流報(bào)4800元/噸，以上為出廠含稅價(jià)格。

白剛玉市場(chǎng)終端需求依舊平淡，企業(yè)生產(chǎn)積極性不高，主要以清理庫(kù)存為主，部分企業(yè)壓縮自身利潤(rùn)，市場(chǎng)報(bào)價(jià)小幅下探，但企業(yè)出貨量無明顯改善。終端市場(chǎng)需求依舊平淡，企業(yè)出貨量無明顯改善。在原料持穩(wěn)的前提下，預(yù)計(jì)短期內(nèi)白剛玉市場(chǎng)將持續(xù)穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。

鎂砂

本月遼寧地區(qū)鎂砂價(jià)格持續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行，截止發(fā)稿，MgO≥97.5%普通電熔鎂砂價(jià)格在4400-4900元/噸，MgO≥92%的重?zé)V砂價(jià)格1350元-1550/噸左右，MgO≥95%中檔鎂砂價(jià)格在2700-2800元/噸，以上均為出廠含稅價(jià)格，部分企業(yè)報(bào)價(jià)仍呈現(xiàn)下行態(tài)勢(shì)。

鎂砂企業(yè)庫(kù)存積壓較大，企業(yè)停減產(chǎn)現(xiàn)象持續(xù)，市場(chǎng)供大于求態(tài)勢(shì)難改。鋼廠減產(chǎn)、停爐檢修現(xiàn)象頻發(fā)，制品企業(yè)采購(gòu)鎂砂意愿較弱，成交價(jià)格隨著需求不足而出現(xiàn)下滑。鎂砂價(jià)格雖有一定底部支撐，但整體對(duì)后市預(yù)期較差，部分廠家仍是降價(jià)去庫(kù)存的心理態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)下月國(guó)內(nèi)鎂砂價(jià)格仍將面臨弱勢(shì)盤整態(tài)勢(shì)。

鱗片石墨

7月鱗片石墨市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行，截止發(fā)稿黑龍江地區(qū)-195鱗片石墨主流報(bào)價(jià)5200元/噸，-194鱗片石墨主流報(bào)價(jià)為4900元/噸起，-190鱗片石墨主流報(bào)價(jià)3800元/噸，以上為出廠含稅價(jià)格。

進(jìn)口方面，我國(guó)上半年鱗片石墨總進(jìn)口量為84640.658噸，相比去年1-6月總進(jìn)口量提升了307.95%。今年由于負(fù)極材料市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)運(yùn)行遠(yuǎn)超預(yù)期，致使國(guó)內(nèi)天然鱗片石墨缺口較大，鱗片石墨進(jìn)口數(shù)量呈井噴式增長(zhǎng)，蘿北地區(qū)貨源緊張，對(duì)耐火材料企業(yè)供給更是不斷收緊，追求性價(jià)比的貨源已無處可尋，價(jià)格持續(xù)堅(jiān)挺。預(yù)計(jì)8月短期內(nèi)鱗片石墨市場(chǎng)仍會(huì)穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。

碳化硅

7月國(guó)內(nèi)碳化硅市場(chǎng)表現(xiàn)清淡，截至發(fā)稿，寧夏地區(qū)一級(jí)品碳化硅98塊料均價(jià)8800元/噸，二級(jí)品90塊料均價(jià)7800元/噸，三級(jí)品70（0-5mm）均價(jià)5500元/噸。甘肅地區(qū)一級(jí)品98塊料均價(jià)8500元/噸，二級(jí)品90塊料均價(jià)7500元/噸，三級(jí)品70（0-5mm）均價(jià)5500元/噸。以上為出廠含稅價(jià)。

本周受鋼鐵行業(yè)停減產(chǎn)增多的影響，碳化硅市場(chǎng)運(yùn)行較為低迷，企業(yè)出貨壓力增加，價(jià)格重心出現(xiàn)下移，其中二、三級(jí)碳化硅出貨壓力尤為明顯，詢單冷清。采購(gòu)商借機(jī)壓價(jià)行為增多，生產(chǎn)企業(yè)挺價(jià)艱難。市場(chǎng)悲觀情緒較濃。臨近月底，甘肅地區(qū)疫情形勢(shì)較為嚴(yán)重，蘭州地區(qū)生產(chǎn)企業(yè)多處于封閉管控狀態(tài)，生產(chǎn)正常，但是物流發(fā)運(yùn)受限。詢單減少，議價(jià)空間增大，短期看預(yù)計(jì)碳化硅行業(yè)或?qū)⒎€(wěn)中偏弱運(yùn)行。

三、主要下游行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況

（1）鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況

Mysteel調(diào)研，全國(guó)85家獨(dú)立電弧爐鋼廠,平均開工率為45.07%，環(huán)比上升2.51%，同比下降32.39%。全國(guó)247家鋼廠高爐開工率71.61%，環(huán)比上周下降1.55%，同比去年下降10.06%；高爐煉鐵產(chǎn)能利用率79.30%，環(huán)比下降2.10%，同比下降7.07%。

粗鋼產(chǎn)量來看，中國(guó)6月份粗鋼產(chǎn)量9388萬噸（前值9945萬噸），同比增長(zhǎng)1.5%（前值+6.6%）。中國(guó)1—6月份粗鋼產(chǎn)量56333萬噸，同比增長(zhǎng)11.8%。2022年7月中旬，重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量203.79萬噸，環(huán)比下降1.78%；鋼材庫(kù)存量1903.13萬噸，比上一旬增加98.34萬噸，增長(zhǎng)5.45%。

（2）有色行業(yè)運(yùn)行情況

2022年6月全國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量569.72萬噸，同比增長(zhǎng)3.2%，2022年1-6月全國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量為3283.34萬噸，累計(jì)增長(zhǎng)1%。

三、大宗耐火原料市場(chǎng)展望

（1）供應(yīng)方面

部分大宗耐火原料受上游供應(yīng)及下游需求影響表現(xiàn)出了偏強(qiáng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)。鋁礬土受原料鋁土礦支撐，價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)；鱗片石墨受下游負(fù)極產(chǎn)業(yè)支撐，價(jià)格高位堅(jiān)挺，剩余大部分大宗耐火原料由于詢單減少，企業(yè)將處于限產(chǎn)狀態(tài)，部分企業(yè)將處于停產(chǎn)銷庫(kù)狀態(tài)，耐火原料市場(chǎng)整體將處于偏弱狀態(tài)。

（2）需求方面

自6月15日截止7月26日，全國(guó)樣本企業(yè)共有70座在檢高爐、累計(jì)容積85426m3，鐵水日產(chǎn)量減少25.06萬噸；共有24座在檢電爐、粗鋼日產(chǎn)量減少6.84萬噸。鋼廠大幅減產(chǎn)限產(chǎn)導(dǎo)致鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈需求低迷，短期內(nèi)或處于持續(xù)修復(fù)階段，對(duì)上游原材料的采購(gòu)需求利空。

綜合預(yù)計(jì)，8月份國(guó)內(nèi)大宗耐火原料市場(chǎng)市場(chǎng)大部分或持續(xù)偏弱，少數(shù)堅(jiān)挺運(yùn)行。