一、全國規(guī)模以上工業(yè)整體運(yùn)行情況

　　2018年9月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長5.8%（以下增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長率），比8月份回落0.3個(gè)百分點(diǎn)。從環(huán)比看，9月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.50%。1-9月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.4%，增速較1-8份回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。

　　1、1-9月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入77.1萬億元，同比增長9.4%；發(fā)生主營業(yè)務(wù)成本65萬億元，增長9.1%；主營業(yè)務(wù)收入利潤率為6.44%，同比提高0.29個(gè)百分點(diǎn)。

　　1-9月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元主營業(yè)務(wù)收入中的成本為84.31元，每百元資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的主營業(yè)務(wù)收入為94.7元，人均主營業(yè)務(wù)收入為128.7萬元；產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為16.9天；應(yīng)收賬款平均回收期為46.9天。

　　2、1-9月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額4.97萬億元，同比增長14.7%，增速比1-8月份放緩1.5個(gè)百分點(diǎn)。

　　3、9月末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款14.2萬億元，同比增長10.8%；產(chǎn)成品存貨4.27萬億元，增長9.4%。

　　二、2018年1~9月耐材行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況

　　1、耐火材料生產(chǎn)情況

　　1~9月，同口徑比較全國耐材產(chǎn)量1468.59萬噸，同比增長3.25%。其中致密定型耐火制品910.32萬噸，同比增長2.27%；保溫隔熱耐火制品44.32萬噸，同比增長21.74%；不定形耐火制品513.95萬噸，同比增長3.64%。主要品種產(chǎn)量見下圖。

　　耐材主要生產(chǎn)省（市）產(chǎn)量情況見下圖：

　　2、耐火原材料進(jìn)出口貿(mào)易情況

　　1-9月，全國耐火原材料進(jìn)出口貿(mào)易總額34.01億美元，比上年同期增長48.58%。其中出口貿(mào)易額31.84億美元，同比增長47.32%；進(jìn)口貿(mào)易額2.16億美元，同比增長70.13%。

　　全國耐火原材料出口總量478.88萬噸，同比降低0.58%。其中耐火原料出口量344.09萬噸，同比降低2.53%；耐火制品出口量134.79萬噸，同比增長4.78%。

　　（1）主要耐火原料出口情況

　　（2）耐火制品出口情況

　　三、主要下游行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況

　　（一）鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況

　　1、中國鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況

　　1~9月，全國粗鋼產(chǎn)量6.99億噸，同比增長6.1%，增速同比回落0.2個(gè)百分點(diǎn)；鋼材產(chǎn)量8.21億噸，增長7.2%，提高6個(gè)百分點(diǎn)。

　　2、世界鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)情況

　　1~9月，全球（66個(gè)國家和地區(qū)合計(jì)）粗鋼產(chǎn)量13.47億噸，同比增長4.7%。均有不同程度的增長（見圖表），扣除中國大陸粗鋼產(chǎn)量，全球其他國家（地區(qū)）粗鋼產(chǎn)量同比增長3.4%。1~9月中國粗鋼產(chǎn)量占全球的51.92%。主要地區(qū)粗鋼產(chǎn)量見下表。

　　（二）建材行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況

　　前三季度，全國水泥產(chǎn)量15.83億噸，同比增長1%，去年同期為下降0.5%；平板玻璃產(chǎn)量6.48億重量箱，增長0.4%，增速同比回落4.6個(gè)百分點(diǎn)。

　　（三）有色金屬行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況

　　前三季度，全國十種有色金屬產(chǎn)量4027萬噸，同比增長4.2%，增速同比提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，銅產(chǎn)量661萬噸，增長11.2%，提高4.9個(gè)百分點(diǎn)；電解鋁產(chǎn)量2500萬噸，增長4.2%，回落0.8個(gè)百分點(diǎn)；鉛產(chǎn)量354萬噸，增長6.8%，提高1.5個(gè)百分點(diǎn)；鋅產(chǎn)量415萬噸，同比下降2.6%，降幅同比擴(kuò)大0.1個(gè)百分點(diǎn)。氧化鋁產(chǎn)量5057萬噸，增長3.4%，增速同比回落13.2個(gè)百分點(diǎn)。

　　四、耐材及主要下游行業(yè)的運(yùn)行特點(diǎn)

　　（一）主要下游行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)

　　前三季度主要下游行業(yè)的運(yùn)行穩(wěn)定，主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

　　1、市場需求穩(wěn)定，產(chǎn)量仍保持增長態(tài)勢

　　1~9月，全國粗鋼、水泥、平板玻璃和有色金屬產(chǎn)量同比分別增長6.1%、1%、0.4%和4.2%。

　　2、產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上漲

　　9月份，國內(nèi)市場鋼材價(jià)格綜合指數(shù)平均為121.96點(diǎn)，比上月提高1.41點(diǎn)，同比提高5.54點(diǎn)。

　　9月份，全國市場P.O 42.5散裝水泥平均價(jià)格434元/噸，比上月上漲12元/噸，漲幅為2.8%；同比上漲98元/噸，漲幅為29.2%。平板玻璃（原片）平均出廠價(jià)格為67.1元/重量箱，比上月上漲0.7元/重量箱，漲幅為1.1%；同比下跌1元/重量箱，跌幅為1.5%。

　　電解鋁、鉛價(jià)格略有上漲，銅、鋅價(jià)格略有回落。9月份，上海期貨交易所當(dāng)月期貨電解鋁、鉛平均價(jià)格分別為14618元/噸和18715元/噸，比上月上漲2.2%和0.7%，同比下跌10.1%和4.8%。銅、鋅平均價(jià)格分別為48233元/噸和21291元/噸，比上月下跌2.1%和1.1%，同比下跌6.9%和17.9%。

　　3、經(jīng)營質(zhì)量高幅提升

　　1-9月，鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤3117億元，同比增長73.1%。其中，黑色金屬礦采選業(yè)利潤70億元，同比下降17.8%；黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤2738億元，同比增長80.6%。1~9月，中國鋼鐵協(xié)會(huì)重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額2299.63億元，同比增長86.01%。

　　1-8月，建材行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤2868億元，同比增長46.1%。其中，水泥制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤963億元，同比增長1.5倍；

　　平板玻璃行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤86億元，同比增長40.6%；

　　1-8月，有色金屬行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤1141億元，同比下降7%。其中，有色金屬礦采選業(yè)利潤315億元，增長13.8%；有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)利潤809億元，下降13.8%。

　　（二）耐材行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)

　　1、耐材產(chǎn)量有所增長

　　1~9月，同口徑比較，全國耐材產(chǎn)量持續(xù)增長，同比增長為3.25%。

　　2、出口平均價(jià)格和出口貿(mào)易額高幅增長，呈現(xiàn)了出口貿(mào)易額增幅遠(yuǎn)高于出口量增幅的良好局面。

　　1~9月，耐火原材料出口量同比降低0.58%，出口貿(mào)易額同比增長47.32%；出口綜合平均價(jià)格同比增長48.18%，出口貿(mào)易額增幅比出口量增幅高47.9個(gè)百分點(diǎn)。其中：

　　耐火原料出口量同比降低2.53%，出口貿(mào)易額同比增長37.82%；出口平均價(jià)格則同比增長41.41%，出口貿(mào)易額增幅比出口量增幅高40.35個(gè)百分點(diǎn)。

　　耐火制品出口量、出口貿(mào)易額和出口平均價(jià)格同比分別增長4.78%、61.12%和53.77%，出口貿(mào)易額增幅比出口量增幅高56.34個(gè)百分點(diǎn)。主要出口品種增長情況見下表：

　　其它耐火制品出口量高幅增長，出口平均價(jià)格同比下降5.68%，出口貿(mào)易額增幅比出口量增幅低9.41個(gè)百分點(diǎn)。

　　1-9月，耐火原材料出口貿(mào)易額31.85億美元，歷史上耐火原材料出口貿(mào)易額于2010年首次突破30億美元后，2011、2012、2014和2017年共5個(gè)年度出口貿(mào)易額高于30億美元，其中2011年最高，達(dá)34.54億美元。

　　今年1-9月已突破30億美元，全年有望突破40億美元以上。

　　3、上半年耐材重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營情況

　　上半年，通過對71家重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營情況調(diào)研顯示，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均有較大幅度增長，產(chǎn)量同比增長7.42%，銷售收入同比增長44.16%，利潤同比增長188.43%。呈現(xiàn)了利潤增幅高于銷售收入增幅，銷售收入增幅高于產(chǎn)量增幅的良好經(jīng)營局面，增幅分別提高144.27和36.74個(gè)百分點(diǎn)，經(jīng)營質(zhì)量明顯好轉(zhuǎn)，行業(yè)運(yùn)行相對平穩(wěn)。

　　（1）大型重點(diǎn)企業(yè)增勢迅猛，生產(chǎn)集中度有望快速提升。

　　上半年，銷售收入排名前10家企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入138.66億元，前20家達(dá)192.89億元，同比分別增長69.06%和66.08%。

　　從上半年的經(jīng)營狀況看，全年銷售收入有望突破10億元的生產(chǎn)企業(yè)達(dá)15家以上，其中有望突破20億元的生產(chǎn)企業(yè)8家，有望突破30億元的生產(chǎn)企業(yè)5家，也可能有的企業(yè)突破40億元銷售收入，很快可能實(shí)現(xiàn)世界前10企業(yè)中有中國耐材生產(chǎn)企業(yè)。

　　這些企業(yè)將為行業(yè)生產(chǎn)集中度的提升起到積極的帶動(dòng)作用。

　　（2）從經(jīng)營指標(biāo)看形勢大好，但仍然存在以下問題

　　①經(jīng)營質(zhì)量雖達(dá)到全國工業(yè)企業(yè)平均水平，但企業(yè)仍微利運(yùn)行。

　　上半年，重點(diǎn)耐材企業(yè)銷售收入利潤率8.38%，比上年同期提高5.95個(gè)百分點(diǎn)；比全國工業(yè)企業(yè)平均水平高1.87個(gè)百分點(diǎn)。但重點(diǎn)耐火制品生產(chǎn)企業(yè)銷售收入利潤率6.57%，比全國工業(yè)企業(yè)平均水平僅高0.06個(gè)百分點(diǎn)。

　　71家重點(diǎn)耐材生產(chǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤同比增長188.43%，增幅十分可觀，但實(shí)現(xiàn)利潤高幅增長的主要因素：一是耐火原料生產(chǎn)企業(yè)增幅較大，特別是鎂質(zhì)耐火原料生產(chǎn)企業(yè)利潤增幅更大；二是耐火制品生產(chǎn)企業(yè)中，有些生產(chǎn)企業(yè)也有耐火原料，耐火原料所獲利潤含在制品企業(yè)中。

　　同時(shí)整體承包的商業(yè)模式得到了較為普遍的采用，整體承包中的施工設(shè)計(jì)，窯爐砌筑和日常維護(hù)等應(yīng)獲利潤也含在制品生產(chǎn)企業(yè)的利潤當(dāng)中。

　　如果扣除耐火原料和整體承包中的施工設(shè)計(jì)、窯爐砌筑及日常維護(hù)等應(yīng)獲利潤、耐火制品的銷售利潤率雖有所提高，但遠(yuǎn)低于全國平均水平，仍在微利運(yùn)行。

　　②虧損企業(yè)虧損面、虧損額大幅下降。

　　重點(diǎn)企業(yè)中虧損企業(yè)6家，同比減少8家，虧損面8.45%，比上年同期下降14.55個(gè)百分點(diǎn)。虧損企業(yè)虧損額1556萬元，比上年同期減少9944萬元，同比下降86.47%。

　　③應(yīng)收貨款又呈現(xiàn)上升趨勢

　　截止到6月末，重點(diǎn)企業(yè)應(yīng)收貨款總額149.14億元，在連續(xù)二年下降的基礎(chǔ)上，同比增長0.84%，增加1.24億元。

　　重點(diǎn)企業(yè)中有36家應(yīng)收貨款同比上升，上升企業(yè)面為50.7%，其中應(yīng)收貨款同比上升30%以上的企業(yè)15家，占上升企業(yè)面的46.88%，有10家耐材生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)收貨款上升幅度在50%以上，有幾家企業(yè)上升幅度100%以上。這不僅明顯增加了生產(chǎn)企業(yè)的資金占用和財(cái)務(wù)成本，也嚴(yán)重威脅生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營安全。

　　五、目前值得關(guān)注的幾個(gè)問題

　　1、環(huán)境治理形勢依然嚴(yán)峻

　　各生產(chǎn)企業(yè)要充分認(rèn)清環(huán)境治理今后的發(fā)展趨勢，去年的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和今年的政府工作報(bào)告，都提出了“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”。污染防治是其中之一。今年6月27日《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)規(guī)劃的通知（國發(fā)【2018】22號）。其中第二部分第七條明確指出“持續(xù)推進(jìn)工業(yè)污染源全面達(dá)標(biāo)排放，將煙氣在線監(jiān)測數(shù)據(jù)作為執(zhí)法依據(jù)，加大超標(biāo)處罰和聯(lián)合懲戒力度，未達(dá)標(biāo)排放的企業(yè)一律依法停產(chǎn)整治。

　　因此，環(huán)保治理絕不是短期行為，更不是應(yīng)對環(huán)保督察、環(huán)保達(dá)標(biāo)的階段性任務(wù)，已成為企業(yè)生命的底線。企業(yè)是環(huán)境責(zé)任主體，對企業(yè)的環(huán)境監(jiān)管體系越來越健全，環(huán)境治理不再是一陣風(fēng)，環(huán)保政策不再“一刀切”，差別化的環(huán)保政策倒逼落后產(chǎn)能和不達(dá)標(biāo)企業(yè)出局是大勢所趨。

　　（1）目前遼寧和山東二省分別制定了《鎂質(zhì)耐火材料工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》和《山東省區(qū)域性大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》。

　　遼寧省制定的《鎂質(zhì)耐火材料工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》已于8月9日正式發(fā)布，2019年1月1日執(zhí)行。

　　（2）大氣污染物排放控制要求 

　　（2）.1 有組織排放限值

　　（2）.1.1 自2019年1月1日起至2020 年12月31日,現(xiàn)有企業(yè)執(zhí)行表1 規(guī)定的大氣污染物排放濃度限值。

　　（2）.1.2自2019年1月1日起，新建企業(yè)執(zhí)行表2規(guī)定的大氣污染物排放濃度限值。

　　（2）.1.3 基準(zhǔn)氧含量污染物排放濃度折算

　　鎂質(zhì)耐火材料工業(yè)燒成(煅燒)爐窯及干燥設(shè)施排氣的基準(zhǔn)氧含量體積百分?jǐn)?shù)規(guī)定為18。對排氣中的污染物進(jìn)行監(jiān)測時(shí)，應(yīng)同時(shí)對排氣中的氧含量進(jìn)行測定。當(dāng)排氣中的實(shí)測氧含量低于基準(zhǔn)氧含量時(shí)，污染物濃度以實(shí)測值作為判定排放是否達(dá)標(biāo)的依據(jù)；當(dāng)排氣中的實(shí)測氧含量高于基準(zhǔn)氧含量時(shí)，排氣中的污染物濃度應(yīng)按以下公式換算為基準(zhǔn)氧含量污染物排放濃度，并以基準(zhǔn)氧含量污染物排放濃度作為判定排放是否達(dá)標(biāo)的依據(jù)。排氣中氧含量的測定按GB/T 16157或HJ/T 397進(jìn)行。其他生產(chǎn)設(shè)施排氣以實(shí)測濃度作為判定大氣污染物排放是否達(dá)標(biāo)的依據(jù)。

　　C基=21- O基/21- O實(shí)×C實(shí)  

　　式中:

　　C基——基準(zhǔn)氧含量污染物排放濃度mg/m3；

　　C實(shí)——實(shí)測污染物排放濃度，mg/m3；

　　O基——基準(zhǔn)氧含量，%；

　　O實(shí)——實(shí)測氧含量，%。

　　因此，在建設(shè)脫硫脫銷設(shè)施時(shí)，應(yīng)按表2排放濃度限值考慮。

　　山東的限值指標(biāo)要求更高。自2020年1月1日起為第四階段，重點(diǎn)控制區(qū)排放濃度限值為顆粒物10 mg/m3，二氧化硫50 mg/m3，氮氧化物100 mg/m3。請各生產(chǎn)企業(yè)注意，到2020年1月1日時(shí)間很短，只有15個(gè)月的時(shí)間，上脫硫脫銷措施又有建設(shè)期，按高標(biāo)準(zhǔn)考慮，避免出現(xiàn)二次投資。

　　目前，山東淄博地區(qū)相對穩(wěn)定，正在向超低排放努力，減少200萬噸產(chǎn)能的目標(biāo)即將實(shí)現(xiàn)。

　　遼寧的生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)保意識逐漸增強(qiáng)，海城、營口地區(qū)的重點(diǎn)企業(yè)正在進(jìn)行污染排放達(dá)標(biāo)治理，已達(dá)標(biāo)的窯爐開始陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)。

　　河南省環(huán)境污染防治制定了嚴(yán)密的管控措施，鄭州市政府主要領(lǐng)導(dǎo)指示，“拼盡全力堅(jiān)決完成退出后20的目標(biāo)，落實(shí)“最嚴(yán)細(xì)的管控、最嚴(yán)格的監(jiān)督、最嚴(yán)肅的問責(zé)和最嚴(yán)格的處罰”。各縣（市）制定具體措施，組織落實(shí)。

　　新密市制定了大氣污染防治攻堅(jiān)沖刺20天的嚴(yán)管措施，對耐材行業(yè)強(qiáng)化管控。稅收前30名企業(yè)和正在深度治理的6家耐材企業(yè)，在重污染天氣嚴(yán)格管控解除后，實(shí)行會(huì)商嚴(yán)判，經(jīng)市環(huán)境攻堅(jiān)辦批準(zhǔn)后，在達(dá)標(biāo)排放前提下壓減50%，實(shí)行一廠一策。其余未開展深度治理的耐材企業(yè)一律錯(cuò)峰停產(chǎn)至2018年12月31日。

　　今年1月10日，國家環(huán)保部發(fā)布了環(huán)境保護(hù)部令（部令第48號），《排污許可管理辦法（試行）》，辦法第三條“環(huán)境保護(hù)部依法制定并公布固定污染排污許可分管理名錄，明確納入排污許可管理的范圍和申領(lǐng)時(shí)限”。耐火材料被納入到工業(yè)窯爐類。第四條“排污單位應(yīng)當(dāng)依法持有排污許可證，并按照排污許可證的規(guī)定排放污染物。應(yīng)當(dāng)取得排污許可證而未取得的，不得排放污染物”。

　　要求到2020年，所有有固定污染源的生產(chǎn)企業(yè)必須有排污許可證。目前正在制定污染物標(biāo)準(zhǔn)排放量，最終要給企業(yè)核定顆粒物、二氧化硫、氮氧化物/噸產(chǎn)品，按其產(chǎn)量核定排放總量，不得超排。同時(shí)對重點(diǎn)地區(qū)又?jǐn)U大了范圍，耐火材料主產(chǎn)區(qū)除遼寧外，山東，山西、河北和河南幾乎全部包括在內(nèi)。有可能執(zhí)行超低排放標(biāo)準(zhǔn)。因此，建設(shè)和完善環(huán)保設(shè)施刻不容緩，應(yīng)引起各耐材生產(chǎn)企業(yè)的高度重視。

　　2、進(jìn)一步穩(wěn)定產(chǎn)品價(jià)格

　　2017年以來，耐火原料隨著環(huán)保治理和礦山整治，有力的推動(dòng)了產(chǎn)品價(jià)格的上漲，耐火制品價(jià)格隨之跟進(jìn)。到目前為止，耐火原料及制品價(jià)格已基本回歸至產(chǎn)品本身的合理價(jià)位，同時(shí)也基本得到了國內(nèi)外下游行業(yè)企業(yè)的基本認(rèn)可。因此，產(chǎn)品價(jià)格的穩(wěn)定至關(guān)重要，特別是耐火原料價(jià)格穩(wěn)定更為重要。

　　1-11月，主要耐火原料價(jià)格相對穩(wěn)定，8月份以后小幅波動(dòng)，鋁礬土8月份以后漲幅較大。

　　市場經(jīng)濟(jì)條件下，產(chǎn)品價(jià)格的小幅波動(dòng)實(shí)屬正常，但一定要嚴(yán)防產(chǎn)品價(jià)格的大起大落，否則搞亂了市場，損失的是生產(chǎn)企業(yè)。

　　3、其它耐火制品出口量高幅增長，出口價(jià)格下降。

　　1-9月，其它耐火制品出口量同比增長65.52%，比出口貿(mào)易額增幅高9.41個(gè)百分點(diǎn)，出口平均價(jià)格同比降低5.68%，應(yīng)引起出口企業(yè)的重視。

　　4、主要耐火原料進(jìn)口量增幅較大

　　1-9月，主要耐火原料電熔鎂砂、棕剛玉、碳化硅、天然鱗片石墨和鋁礬土進(jìn)口量增幅較大，分別同比增長181.01%、103.33%、104.26%、4088.89%和32.55%，但燒結(jié)鎂砂進(jìn)口量同比降低8.36%。值得注意的是我們主要耐火原料價(jià)格要穩(wěn)定，漲幅要做到適可而止。

　　5、耐火制品進(jìn)口量高幅增長，進(jìn)口平均價(jià)格大幅下滑。

　　1-9月，耐火制品進(jìn)口量同比增長207.52%，進(jìn)口綜合平均價(jià)格降低35.54%。

　　其中堿性耐火制品、鋁硅質(zhì)耐火制品和其它耐火制品進(jìn)口量分別增長364.29%、67.53%和497.33%。而進(jìn)口平均價(jià)格分別下降45.78%、8.69%和57.95%。雖然進(jìn)口總量不大，但跟進(jìn)國內(nèi)市場的趨勢十分明顯。

　　總之，目前的經(jīng)營形勢不確定因素較多，行業(yè)環(huán)保壓力較大，各生產(chǎn)企業(yè)要結(jié)合本企業(yè)實(shí)際，揚(yáng)長避短，及時(shí)調(diào)整自己的經(jīng)營策略，把自己的事情做好。（中國耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì) 徐殿利）